바이로메드, 1000억 규모 사모 전환사채 발행 결정

바이로메드는 총 1000억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행키로 결정했다고 19일 공시했다. 운영자금 790억원, 시설자금 210억원을 조달하기 위해 CB를 발행한다.

사채만기일은 2023년 9월21일이며 전환가액은 주당 24만2965원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 41만1581주로 주식 총수 대비 2.51% 규모다.

만기까지 보유하는 사채의 원금에 대해서는 권면금액의 만기보장수익률 100%에 해당하는 금액을 일시 상환하는 조건이다.

사채 발행 대상은 한국증권금융, 하나은행, 신한금융투자, 중소기업은행, 한양증권 등 30곳이다.