글로벌 건기식 시장 지각변동…"중국·동남아 공략하라"

• 2021년 전세계 187조원 규모 확대 예상…1위 미국 천연식품에 밀려 성장세 감소
• 국내 해외수출액 1000억원대 진입, 전년 대비 16.9% 늘어

[데일리팜=김민건 기자] 고령화 사회 진입과 함께 의료비 절감 대안으로 건강기능식품 시장 성장이 계속되면서 국내 제약산업계의 해외 진출이 중요해지고 있다.

2021년이면 전세계 건기식 시장은 1625억달러(약 187조8500억원)로 커질 전망이다. 특히 단일 국가로 가장 많은 시장을 점유하는 미국 외에 인도, 중국, 일본 등 아시아 시장의 소비가 빨라지고 있다.

1일 한국건강기능식품협회의 '2019년 건기식 시장 현황·소비자 실태조사' 보고서에 따르면 작년 국내 건기식 시장은 4조3000억원으로 2016년 대비 20% 성장했다. 1289억달러(약 157조원) 규모인 글로벌 시장의 최근 7년간 연평균 성장률이 6.2%인 것과 비교해 높은 성장세다.

2008~2018년 국내 건강기능식품 생산실적, 수출액, 수입액 현황(단위: 억원)

2018년 국내 건기식 총 생산실적은 2조5221억원으로 전년도 2조2374억원 대비 12.17% 증가했다. 2008년 8031억원에서 연평균 12.4%의 성장률을 보였다. 수출액 또한 작년에는 1259억원으로 전년 1077억원 대비 16.9% 늘며 전반적인 건기식 시장 호조를 나타냈다.

2017~2018년 국내 건기식 해외수출 품목 현황(단위: 억원)

국내 수출 효자 품목은 프로바이오틱스(328억원, 4.7%↑)였다. 프로바이오틱스는 국내 수출액의 30%를 차지하며 활발한 해외 진출이 이뤄졌다. 그 뒤로 홍삼(323억원, 5.9%↑)이 따랐다. 두 품목이 건기식 수출 비중 55.7%를 차지했다.

그 다음으로 개별인정형(161억원), EPA·DHA 함유 유지(97억원), 비타민·무기질(96억원) 등 5개 제품이 따랐다. 비타민·무기질은 전년 39억원 대비 142.6% 증가를 보였다. 이에 반해 N-아세틸글루코사민(13억원)과 밀크씨슬추출물(10억원)은 각각 13.7%, 7.1% 감소했다.

2017~2018년 국내 건기식 해외수출 실적 상위 업체 현황(단위:억원)

작년 가장 많은 수출 실적을 올린 기업은 쎌바이오텍이다. 쎌바이오텍은 214억원으로 전체 수출의 16.9%를 맡았다. 2017년 225억원 대비 5.3% 줄었지만 지난 5년간(2013~2018년) 수출 1위를 유지했다. 그러나 한국콜마와 한국원자력연구원 합자사인 콜마비앤에에치의 선바이오텍사업부문(144억원)과 푸디팜사업부문(91억원)이 총 235억원으로 18.6%의 점유를 나타내 사실상 한국콜마그룹이 건기식 수출을 선도하고 있는 것으로 볼 수 있다.

건기식협회는 "국내외 경기침체에도 건강에 대한 관심으로 꾸준히 성장하고 있다"며 "고령화 사회로 접어들면서 적은 비용으로 건강을 챙길 수 있다는 점이 수요가 지속되고 있는 이유"라고 분석했다.

이에 따라 국내 업체의 해외 진출 중요성도 커지고 있다.

작년 전세계 건기식 시장 점유율을 보면 ▲미국(458억달러, 33.7%) ▲중국(204억달러, 15%) ▲일본(111억달러 8.2%) 등 순이었다. 지역·대륙별로는 ▲북아메리카(479억달러, 35.2%) ▲아시아(463억달러, 34%) ▲서유럽(172억달러, 12.6%) ▲라틴아메리카(113억달러, 8.3%) ▲동유럽·러시아(77억달러, 5.7%) 순으로 점유를 나타냈다.

그러나 시장 상황이 변하고 있다. 건기식협회는 "2018년 미국이 세계 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으나 중국과 인도, 일본 등 아시아 국가가 더 많은 비용을 지출하기 시작했다"며 "중국 시장이 빠르게 서장해 전체 아시아 시장 성장률은 미국의 5.4%를 웃도는 6%가 돼 매력적인 시장이 될 것"이라고 예측했다.

금융권에서도 "미국 건기식 시장 규모는 2020년 523억달러(약 60조원)를 넘어설 것"이라고 전망했다. 특히 금융권은 "중국은 2012년 일본을 넘어 2016년 172억달러(약 19조원) 규모를 형성했다"며 "향후 연간 11% 이상 성장률을 보여 2020년이면 시장은 242억달러(약 27조원)를 형성할 것"이라고 봤다.

◆전세계 1위 시장 '미국' 건기식 성장 감소 = 미국은 전세계 건기식 점유율 33.%를 차지하는 1위 시장이지만 작년 성장률은 5.7%로 최근 10년간 연평균 성장률 6.1% 아래로 떨어졌다. 이는 미국 내 천연·유기농 식·음료품 시장이 건기식을 대체한 원인으로 분석된다.

미국에서는 허브나 보타니칼 품목이 빠르게 성장하고 있다. 미국 건기식 시장은 스포츠·스페셜티(202억달러, 점유율 44%), 비타민·미네랄(170억달러, 37%), 허브·보타니칼(86억달러, 18.8%) 순이다. 그러나 작년 성장세는 허브·보타니칼(6.8%)이 스포츠·스페셜티(6.8%), 비타민·미네랄(6.4%)을 제쳤다.

향후 미국에서는 인터넷 전자상거래(E-commerce, 이커머스) 채널이 더욱 활성활 될 전망이다. 건기식협회는 "이커머스 시장은 작년 38억달러(약 4조3928억원)였지만 오는 2021년 57억달러(약 6조5982억원)으로 될 것"이라고 분석했다.

◆아시아 시장 성장, 전통·천연물 제품 선호도 높아 = 2018년 아시아 시장은 463억달러(약 53조5228억원, 점유율 34%)로 북아메리카에 이어 두 번째로 높은 시장 비중을 나타냈다. 기존 건기식 시장이 활성화된 일본보다 중국과 인도 등 기타 지역에서 성장이 그 원동력이다.

작년 아시아 시장 건기식 비중을 보면 중국이 204억달러(약 23조5824억원)로 시장의 44%를 차지했다. 그 뒤를 ▲일본 111억달러(약 12조8316억원) ▲인도 91억달러(약 10조5196억원) ▲기타 지역 57억달러(약 6조5892억원)였다.

건기식협회는 "중국과 인도 시장 외에도 태국의 젊은 연령층이 강장제 제품 등을 선호해 2013년부터 2018년까지 7억달러 이상 성장했다"고 분석했다. 이어 건기식협회는 "동남아에서는 전통·천연물 제품 선호도가 여전히 높지만 현지 제조업체를 믿지 못 하고 있다"며 "아시아에서 노인 인구 구매력이 매우 높게 나타난다"며 시장 특징을 설명했다.

특히 중국은 계속해서 높은 성장세가 전망된다. 오는 2021년이면 261억달러(약 30조1716억원)로 전세계 시장의 16%를 차지할 것이란 분석이다. 아프리카(9.4%)나 라틴아메리카(9%)와 함께 유망 성장국으로 꼽힌다.

중국의 건기식 품목을 보면 인도나 기타 아시아지역 시장과 비슷하게 허브·보타니칼 품목이 89억달러(약 10조2884억원)로 43.8%를 차지하고 있다. 2021년 허브·보타니칼(119억달러), 비타민·미네랄(93억달러), 스포츠·스페셜티 등(50억달러) 규모를 유지할 것으로 예상된다.